"Алроса" рефинансировала долг

Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания «Алроса» рефинансировала основную часть краткосрочного долга 2013 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Представитель «Алросы» эту информацию подтверждает. В каком банке «Алроса» рефинансировала задолженность и на каких условиях, он не сказал.

В презентации алмазодобывающей компании от 5 декабря 2013 г. отмечается, что в прошлом году компания должна была погасить $1,4 млрд долга. Из них $268 млн приходилось на европейские коммерческие бумаги (ECP), еще $1,1 млрд — на долг перед банками. По данным на сентябрь 2013 г., в 2014 г. «Алросе» предстояло погасить $500 млн облигаций и $34 млн банковского кредита. Как сейчас изменился график погашения, представитель «Алросы» не говорит.

В ходе октябрьского IPO («Алроса» доразместила на ММВБ 16% акций) она продала 2% квазиказначейских акций за $160 млн и потратила полученные средства на погашение краткосрочной задолженности. Таким образом, «Алросе» удалось снизить уровень краткосрочного долга до $1,24 млрд, а в этом году рефинансировать его.

Общий долг «Алросы» на 30 сентября 2013 г. составлял $4,578 млрд, средняя процентная ставка по нему — 6,3%. На банковские кредиты приходилось 45% долга, на еврооблигации — 33%, на рублевые облигации — 13%, на ECP — 6%. На конец III квартала 2013 г. отношение общего долга к скорректированной за последний год EBITDA было на уровне 2,3. Погашения краткосрочного долга компания могла бы снизить отношение общего долга к EBITDA до 1,5, этот показатель компания считает «комфортным для себя и будет его сохранять».