ПИК объявила объем допэмиссии

Группа компаний "ПИК" в ходе вторичного размещения привлекла $330 млн. Девелопер объявил,  что в ходе допэмиссии группа выпустила 167,2 млн новых акций (это около 25% от увеличенного уставного капитала), цена размещения — 62,5 руб. за бумагу. Заявки на $150 млн по преимущественному праву подали существующие акционеры компании, еще $180 млн компания привлекла на открытом рынке.

Не меньше 50% средств привлеченных в ходе SPO  ГК ПИК планирует направить на снижение долговой нагрузки, остальное может пойти на новые проекты и «прочие корпоративные цели».
ГК ПИК должна выплатить в этом году 5,6 миллиарда рублей кредиторам, сообщала компания в мае, а в 2014 г. предстоит заплатить 34 млрд руб. Чистый долг девелопера на апрель – 34,1 млрд руб., из них более 60% приходится на Сбербанк

Акционеры ГК ПИК одобрили допэмиссию до 42% от увеличенного уставного капитала в декабре 2012г. 20 мая 2013г. истек срок действия преимущественного права выкупа акций для существующих акционеров. До размещения допэмиссии 38,3% акций девелопера принадлежало «Нафта-Москва», 19,99% — структурам Микаила Шишханова, еще 8,84% — банку ВТБ. Как изменились доли основных акционеров после SPO, компания, по словам ее представителя, планирует объявить на следующей неделе.

Ранее представитель «Нафты» говорил, что компания в случае нового размещения намерена покупать акции, чтобы сохранить свою долю. Чтобы доля «Нафты» в ПИК осталась прежней, она, по подсчетам «Ведомостей», должна была подать заявку на покупку 64 млн новых акций на 4 млрд руб. (около $133 млн, или большая часть суммы, привлеченная от существующих акционеров). Представители Шишханова и ВТБ сделку не комментируют. Ранее два знакомых с планами банка источника говорили, что ВТБ не будет участвовать в SPO.

На открытом рынке заявки на участие в SPO подали «российские и международные инвесторы», сообщала ПИК, не называя имен. Среди инвесторов — топ-менеджеры группы, которые приобрели 445 000 (на 27,8 млн руб.) новых акций, сообщил девелопер. Президент группы Павел Поселенов купил 250 000 акций (0,0379%) на 15,6 млн руб., ее первый вице-президент Артем Эйрамджанц — 25 000 акций (0,0038%) на 1,56 млн руб., вице-президент по юридическим вопросам Федор Сапронов — 50 000 акций (0,0076%) на 3,1 млн руб., указывала компания ранее. По материалам "Ведомостей"